Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает как никто другой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы с рваными ранами, а улики ведут в тупик. Люди шепчутся о русалках с клыками, но Костя не верит в сказки.
Его внимание привлекла Оксана — странная, но обаятельная девушка. В ней есть что-то неуловимое, и следователь ловит себя на мысли, что ему не хочется видеть её среди подозреваемых. Но факты — вещь упрямая. Чем ближе он к разгадке, тем сильнее путаница: кто же на самом деле орудует в городе? И почему каждое новое преступление будто бросает вызов лично ему?