Лука, молодой аниматор, делит небольшую мансарду в центре Петербурга со своей бабушкой. Несмотря на тесноту, здесь царит домашняя атмосфера. Он подрабатывает, участвуя в массовках и развлекая детей на праздниках, но грезит о ролях в кино. Пробы пока не приносят удачи, но Лука не сдается.
Алексей Молчанов — успешный бизнесмен, чьи дни расписаны по минутам. Между переговорами и перелетами он забывает о себе и семье. Все меняется, когда врачи ставят ему страшный диагноз. Судьба сводит этих двоих, и их миры переплетаются.