1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть потрясла весь город. Расследование поручают Алексею Лыкову — опытному сыщику, привыкшему к опасным делам.
Однако это преступление оказывается непохожим на обычные убийства. Чем глубже Лыков погружается в дело, тем яснее понимает: он столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым. Ему предстоит не просто найти убийцу, а вступить в схватку с настоящим злом. На кону — всё, что у него есть: карьера, принципы и даже сама жизнь.
